Новая CRM вместо устаревшей самописной системы
Старая CRM больше не поддерживала нужные интеграции и ограничивала развитие процессов. Поэтому работу перенесли в Битрикс24, сохранив логику бизнеса и открыв возможности для дальнейшей автоматизации.Вместе с переездом добавили новые сценарии, которые раньше были недоступны: автоматическое формирование документов, контроль сроков и нестандартные связи между сущностями.
Миграция данных из самописной CRM
Сначала получили данные в виде Excel-выгрузки, затем преобразовали структуру под формат Битрикс24 и перенесли тысячи карточек клиентов, истории лечения, диагнозы и договоры.После импорта отдельно проверили корректность данных, чтобы сотрудники могли сразу продолжить работу в новой системе без ручного восстановления информации.
Контроль сроков и важных документов
Отдельно усилили контроль событий, которые влияют на скорость работы с пациентом и снижают риск ошибок при сопровождении.
Контроль виз и паспортов
Настроили автоматические напоминания по срокам действия виз и паспортов, чтобы менеджеры не пропускали критичные даты и не тормозили организацию лечения.
Прозрачность для руководителя
Критичные сроки и напоминания теперь видны внутри CRM, а не живут в личных заметках сотрудников.
Система связей между пациентами и представителями
Стандартной логики Битрикс24 оказалось недостаточно для сценария, где один пациент может быть связан с сопровождающим или представителем. Поэтому реализовали отдельную логику связей внутри CRM.
Генерация договоров в пару кликов
Настроили шаблоны документов, которые автоматически подставляют данные клиента и ускоряют подготовку договоров. Команда тратит меньше времени на рутину и реже ошибается в документах.
