Процесс «Обработка входящих лидов»
Переработали логику воронки лидов: порядок этапов привели к виду «Неразобранное → Недозвон → В работу». При первом пропущенном звонке лид автоматически перемещается в «Недозвон» и запускает цепочку задач: через 15 минут, через час, на следующий день в 11:00 и в 16:00. Если после четвертой попытки контакт не установлен — лид закрывается автоматически. Это сократило время реакции на входящие заявки и убрало зависающие обращения.
Процесс «Продажи и апсейл»
Основная воронка была перегружена и не отражала реальное движение клиента. Мы добавили этап «Пауза»: теперь сделка автоматически перемещается в отдельную воронку без копирования. Поле «Дата следующего контакта» стало обязательным, менеджер получает автоматическое напоминание через 2-4 недели, а сделка либо возвращается в основную воронку, либо закрывается как нереализованная. Это исключило дубли в аналитике и дало менеджерам понятный сценарий работы с клиентами, которые взяли паузу.
Процесс «Работа с отказниками»
Создали отдельную воронку «Замороженные сделки», куда автоматически перемещаются сделки из основной. В карточку добавили поле «Тип замороженной сделки» с причинами вроде отсутствия бюджета или сложностей с помещением. Система считает количество дней в воронке, а руководитель видит, когда пора возобновить контакт. Раньше такие клиенты просто зависали в основной воронке и искажали аналитику.
Процесс «Архивация устаревших сделок»
Создали воронку «Архив», в которую собрали все сделки из неиспользуемых воронок, накопившихся за время работы с предыдущим подрядчиком. База была расчищена без потери истории: данные сохранились, но перестали мешать рабочим воронкам и влиять на аналитику.
Функционал «Дашборды для руководителей»
Создали два уровня дашбордов. Дашборд младшего менеджера показывает количество лидов, конверсию, время в статусе «Неразобранное», входящие и исходящие звонки с фильтрами по дню, неделе, месяцу и кварталу. Дашборд старшего менеджера включает более 20 метрик: квалифицированные лиды, встречи, продажи, конверсии по этапам, среднее время на стадиях, вероятность покупки и ключевые барьеры. Дополнительно кастомизировали карточку сделки: добавили поле «Дни в воронке», переработали поля дат встреч и скрыли лишние поля.
