Какие CRM-процессы стоит автоматизировать в Битрикс24

Один из самых частых запросов: «Хотим автоматизировать все». Мы сразу объясняем: автоматизация CRM это про выбор процессов, которые дают реальный эффект прямо сейчас, а не про то, чтобы настроить все подряд.

Мы разобрали 15 направлений с указанием ролей, KPI и условий, когда стоит или не стоит внедрять.

Обработка входящих лидов. Без процесса заявки теряются или зависают без ответственного. Автоматизация ускоряет первый контакт и делает работу отдела прозрачной.

Онлайн-запись. Клиент сам выбирает дату и время – нагрузка на администраторов снижается, накладки в расписании исчезают.

Лидогенерация и холодные продажи. Без процесса менеджеры работают несистемно и часть базы не прорабатывается. Автоматизация помогает дисциплинировать работу с базой.

Продажи и апсейл. Без процесса менеджеры продают только базовый продукт и не фиксируют возможности для роста чека.

Повторные продажи. Без автоматизации база замирает, а компания теряет продажи из уже наработанных отношений.

Кроссейл. Менеджеры редко предлагают сопутствующие продукты – компания недополучает выручку с уже заинтересованных клиентов.

Работа с отказниками. Без процесса причины отказов не анализируются и часть клиентов пропадает навсегда, хотя к ним можно было вернуться.

Управление рекламациями. Без процесса претензии теряются и решаются слишком долго. Это ухудшает сервис и лояльность.

NPS и обратная связь. Без процесса компания поздно замечает ухудшение сервиса и не понимает причины недовольства.

Подготовка КП. Без процесса менеджеры готовят документы вручную, ошибаются в расчетах и тратят время на согласования.

Выставление и контроль счетов. Без процесса просрочки копятся незаметно, а дебиторка растет.

Согласование договоров. Без процесса документы зависают в чатах и почте, а запуск сделки откладывается.

Тендерные площадки. Без процесса легко пропустить дедлайн или потерять контроль по текущим заявкам.

Партнерская сеть. Без процесса договоренности хранятся в переписке и потенциал сотрудничества используется не полностью.

Работа с поставщиками и подрядчиками. Без процесса сроки срываются, а история договоренностей разрознена.

Не каждый процесс нужно внедрять сразу. Начинайте с тех, где уже есть потери, ручная рутина или нехватка контроля, именно они дают самый заметный эффект.