Один из самых частых запросов: «Хотим автоматизировать все». Мы сразу объясняем: автоматизация CRM это про выбор процессов, которые дают реальный эффект прямо сейчас, а не про то, чтобы настроить все подряд.
Мы разобрали 15 направлений с указанием ролей, KPI и условий, когда стоит или не стоит внедрять.
Обработка входящих лидов. Без процесса заявки теряются или зависают без ответственного. Автоматизация ускоряет первый контакт и делает работу отдела прозрачной.
Онлайн-запись. Клиент сам выбирает дату и время – нагрузка на администраторов снижается, накладки в расписании исчезают.
Лидогенерация и холодные продажи. Без процесса менеджеры работают несистемно и часть базы не прорабатывается. Автоматизация помогает дисциплинировать работу с базой.
Продажи и апсейл. Без процесса менеджеры продают только базовый продукт и не фиксируют возможности для роста чека.
Повторные продажи. Без автоматизации база замирает, а компания теряет продажи из уже наработанных отношений.
Кроссейл. Менеджеры редко предлагают сопутствующие продукты – компания недополучает выручку с уже заинтересованных клиентов.
Работа с отказниками. Без процесса причины отказов не анализируются и часть клиентов пропадает навсегда, хотя к ним можно было вернуться.
Управление рекламациями. Без процесса претензии теряются и решаются слишком долго. Это ухудшает сервис и лояльность.
NPS и обратная связь. Без процесса компания поздно замечает ухудшение сервиса и не понимает причины недовольства.
Подготовка КП. Без процесса менеджеры готовят документы вручную, ошибаются в расчетах и тратят время на согласования.
Выставление и контроль счетов. Без процесса просрочки копятся незаметно, а дебиторка растет.
Согласование договоров. Без процесса документы зависают в чатах и почте, а запуск сделки откладывается.
Тендерные площадки. Без процесса легко пропустить дедлайн или потерять контроль по текущим заявкам.
Партнерская сеть. Без процесса договоренности хранятся в переписке и потенциал сотрудничества используется не полностью.
Работа с поставщиками и подрядчиками. Без процесса сроки срываются, а история договоренностей разрознена.
Онлайн-запись. Клиент сам выбирает дату и время – нагрузка на администраторов снижается, накладки в расписании исчезают.
Лидогенерация и холодные продажи. Без процесса менеджеры работают несистемно и часть базы не прорабатывается. Автоматизация помогает дисциплинировать работу с базой.
Продажи и апсейл. Без процесса менеджеры продают только базовый продукт и не фиксируют возможности для роста чека.
Повторные продажи. Без автоматизации база замирает, а компания теряет продажи из уже наработанных отношений.
Кроссейл. Менеджеры редко предлагают сопутствующие продукты – компания недополучает выручку с уже заинтересованных клиентов.
Работа с отказниками. Без процесса причины отказов не анализируются и часть клиентов пропадает навсегда, хотя к ним можно было вернуться.
Управление рекламациями. Без процесса претензии теряются и решаются слишком долго. Это ухудшает сервис и лояльность.
NPS и обратная связь. Без процесса компания поздно замечает ухудшение сервиса и не понимает причины недовольства.
Подготовка КП. Без процесса менеджеры готовят документы вручную, ошибаются в расчетах и тратят время на согласования.
Выставление и контроль счетов. Без процесса просрочки копятся незаметно, а дебиторка растет.
Согласование договоров. Без процесса документы зависают в чатах и почте, а запуск сделки откладывается.
Тендерные площадки. Без процесса легко пропустить дедлайн или потерять контроль по текущим заявкам.
Партнерская сеть. Без процесса договоренности хранятся в переписке и потенциал сотрудничества используется не полностью.
Работа с поставщиками и подрядчиками. Без процесса сроки срываются, а история договоренностей разрознена.
Не каждый процесс нужно внедрять сразу. Начинайте с тех, где уже есть потери, ручная рутина или нехватка контроля, именно они дают самый заметный эффект.